Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами на землю упало странное пушистое существо, которое сразу принялось суетиться. Существо это оказалось большим любителем цитрусовых. Оно случайно забрело в сад к угрюмому старику Геннадию, который жил один. Узнав, что местная состоятельная дама мечтает заполучить зверька для своей капризной внучки, старик назло всем решил оставить находку у себя. Эта самая дама владела еще и кондитерским производством. Она пыталась любыми способами разузнать рецепт особого шоколада у женщины, державшей небольшую лавку. А та, как оказалось, была дочерью Геннадия и много лет таила на отца обиду.