Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где к цветным до сих пор относятся с предубеждением, а законы разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, понимает, что однажды в дороге могут возникнуть трудности.
Он нанимает Тони. Тот будет за рулём, присмотрит за безопасностью и поможет в непредвиденных ситуациях. Два этих человека — будто с разных планет. Один привык решать вопросы кулаками и простыми словами, другой живёт в мире музыки и светских приёмов. Их путешествие на юг станет для обоих не просто дорогой из пункта А в пункт Б. Эта поездка перевернёт их представления о жизни и друг о друге навсегда.
