Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители расстаются. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до Великого Устюга. Там живёт Дед Мороз, а он, наверное, может всё исправить. Нужно только попросить.
Путь оказался нелёгким. Впереди ждали незнакомые города, случайные попутчики, холод и страх. Но Ваня шёл вперёд. Он верил в чудо.
Тем временем мама с папой, обнаружив его исчезновение, бросились на поиски. Они объехали полгорода, опрашивали друзей, звонили всем знакомым. Тревога сжимала сердце. Смогут ли они найти сына до боя курантов? Успеют ли понять что-то важное, пока не прозвучал последний удар?