Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо у городской черты. Туда же отправляют преступников, а их родственников выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди этих лачуг. Пока его не обвинили в расправе над приёмным отцом Регто. Юношу даже не стали слушать — просто вытолкнули в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Лишь тогда Рудо понял: его прежняя жизнь проходила на плавающем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и мире вокруг. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший мир.
